дивиденды

На фондовом рынке США сегодня представлено множество различных ETF, которые посвящены отдельным странам и даже целым регионам. Блог Bespoke решил проанализировать их дивидендную доходность за последние 12 месяцев.

Лидирует фонд по Великобритании (EWU), чья доходность составила 6,04% — очень неплохо! Из других высокодоходных ETF отметим Euro Stoxx 50 (FEU) с результатом 5,11%, а также Europe, Asia, Far East Value (EFV), который принес владельцем 4,32% и фонд по Новой Зеландии (ENZL) — здесь дивиденды были на уровне 4,09%.

Инвесторы, которые ищут доходные активы, обычно обращают внимание на компании с дивидендными выплатами, но ведь существует и масса фондов, которая обладает аналогичной доходностью, а еще предоставляет возможность торговать международными активами.  Полная таблица фондов по странам и регионам представлена ниже. ➡

Рост ставок в США заставляет инвесторов переживать о том, как это повлияет на акции, которые выплачивают дивиденды. Но меняющиеся рыночные условия — это не обязательный повод для отказа от дивидендных стратегий, утверждают в BlackRock. Выплата дивидендов по акциям в вашем портфеле — это долгосрочная стратегия, а ее показатели ничем не хуже даже по времена высоких ставок.

Слово статистике: акции с дивидендами в индексе S&P 500 принесли средний доход в 2,2% во времена роста ставок, тогда как обычные бумаги выросли на 1,8%. Во времена же QE дивидендные бумаги принесли владельцам прибыль в 10,2%, а обычные акции — убыток в 1,3%. В период нейтральной политики по учетным ставкам акции с дивидендами также принесли 12,3% против 6,2% у обычных. Конечно, гарантии того, что дивиденды будут выплачиваться всегда нет, поэтому к формированию портфеля нужно подходить очень внимательно и следить за новостями.

При покупке акций на фондовом рынке США с целью получения дивидендов, следует принимать во внимание следующие факторы:

Declaration date: это день объявления компанией информации о том, что будут выплачены дивиденды (а также их размер и даты выплат)

Ex-dividend date: если вы покупаете акции в этот день, то вы уже не получаете права на выплату дивидендов в этот отчетный период. Также это первый день, когда вы можете продать акции на бирже и сохранить право на получение дивидендов.

Record date: это день закрытия реестра. Если вы купили акции компании и попали в реестр, то вы имеете право на получение дивидендов. Дата для "ex-dividend date" обычно назначается за два дня до даты закрытия реестра.

Payment date: день выплаты дивидендов. Сроки выплат дивидендов у разных компаний могут отличаться, иногда задержка с момента закрытия реестра до даты выплаты дивидендов может составлять до двух месяцев.

StockSpy уже писал про специальный рейтинг Dividend Aristocrats от S&P, который содержит акции, постоянно выплачивающие дивиденды. Существуют и другие списки, которые не ограничиваются только акциями из индекса S&P 500. Одним из таких популярных рейтингов, по мнению сайта SensibleStocks, является список U.S. Dividend Champions, который включает в себя акции, которые выплачивают дивиденды и повышают эти выплаты не менее 25 лет подряд.

Существуют ли реально высокодоходные акции, которые повышают выплаты по дивидендам 25 лет и более подряд? Во-первых, нужно определиться с термином "высокодоходный". Все согласны с тем, что 0,3% — это низкие дивиденды, а 18% — высокие. Но где именно та грань, которая относит акции к высокодоходным? Сайт Dividends4Life относит к такому типу акции с доходность 8% и выше. Неужели существуют акции с настолько большим стажем, которые способны сейчас приносить 8% и больше? Да, но на данный момент это всего лишь одна компания — CenturyLink (CTL) — с текущей доходностью 8,7%. Это единственная акция в списке Dividend Champions с доходностью 7% и выше (у акций Altria дивиденды составляют 6,99%).

Ниже приведен список из 14 акций, которые входят в список Dividend Champions и обеспечивают доходность более 5%: ➡

Текущая дивидендная доходность индекса S&P 500 находится на уровне 2,5%. Однако некоторые компании, входящие в индекс, обеспечивают гораздо более высокую доходность, отмечает аналитик Дэвид Ханкер.

Большинство компаний относятся к сектору коммунальных услуг, телекоммуникаций и потребительских товаров. Производители сигарет Altria Group, Reynolds American, Lorillard и Philip Morris International постоянные участники подобных списков с высокими и стабильными дивидендами.

В таблице собраны данные о 34 компаниях из индекса S&P 500, которые выплачивают дивиденды в размере более 5%.

➡

Главное детище лучшего инвестора наших дней, Уорена Баффета, фонд Berkshire Hathaway (BRK.A, BRK.B) демонстрирует отличные результаты работы. В чем же секрет его успеха? Стратегия Баффета заключается в поиске и покупке акций компаний с долгосрочным конкурентным преимуществом в стабильной отрасли экономики. Доходы от этих вложений реинвестируются или вкладываются в акции новых компаний. В 2009 году портфель фонда принес более 1,3 миллиарда долларов дивидендами. Часть этих доходов принесли компании из списка, составляющего Dividend Aristocrats Index.

Компании, которые выплачиваются дивиденды более 25 лет подряд входят в специальный список и являются хорошо узнаваемыми брендами. У них отличные показатели доходности на акцию, бизнес во многих странах мира, что делает их практически неуязвимыми для локальных спадов экономики.

Итак, что же это за компании, которыми интересуется Баффет, и которые, к тому же, выплачивают регулярные дивиденды: Продолжение обзора