Фонды (ETF)

На фондовом рынке США сегодня представлено множество различных ETF, которые посвящены отдельным странам и даже целым регионам. Блог Bespoke решил проанализировать их дивидендную доходность за последние 12 месяцев.

Лидирует фонд по Великобритании (EWU), чья доходность составила 6,04% — очень неплохо! Из других высокодоходных ETF отметим Euro Stoxx 50 (FEU) с результатом 5,11%, а также Europe, Asia, Far East Value (EFV), который принес владельцем 4,32% и фонд по Новой Зеландии (ENZL) — здесь дивиденды были на уровне 4,09%.

Инвесторы, которые ищут доходные активы, обычно обращают внимание на компании с дивидендными выплатами, но ведь существует и масса фондов, которая обладает аналогичной доходностью, а еще предоставляет возможность торговать международными активами.  Полная таблица фондов по странам и регионам представлена ниже. ➡

Инвестиции в развивающиеся рынки популярны среди инвесторов уже достаточно давно, но как выбрать подходящий инструмент среди всего многообразия? Сегодня на бирже доступно более 77 фондов, чьи подходы к инвестированию могут кардинально отличаться. Как не расстеряться и сделать верный выбор?

В этом нам поможет таблица, которую разработали авторы сайта ETFdb (специализируется на обзорах ETF). Ответив на простые вопросы, вы сможете подобрать биржевой фонд под свои требования: ➡

Популярность смартфонов компании Samsung угрожает дальнейшему росту продаж устройств Apple. Это оказался действительно достойный соперник, не Dell, Hewlett-Packard, Nokia или BlackBerry, а именно Samsung Electronics стала конкурентом для "яблочных" устройств.

Сейчас доли компаний на рынке смартфонов практически равны. Как же получить прибыль от дальнейших успехов Samsung?

Если с акциями Apple все ясно и их можно спокойно купить на фондовом рынке США, то акции южнокорейской компании там не представлены и действовать прийдется через биржевые фонды ETF. Акции компании представлены в следующих фондах: ➡

Маржинальные биржевые фонды (в названии которых присутствует множитель 2x или 3x) обеспечивают более высокий доход по сравнению с обычными инструментами. Если индекс, который лежит в их основе вырастает на 1%, то доходность фонда составляет 2% или 3% соответственно.

Наиболее известны следующие фонды по основным индексам и секторам фондового рынка: Читать дальше

С помощью биржевых фондов (ETF) можно инвестировать практически в любую страну, сектор экономики, а также конкретный актив (нефть, зерно, кофе, кукуруза, драгоценные металлы). Медь представляет собой интересный вариант инвестиций, так как данный металл широко используется в промышленности и быту. Когда рынки растут, то спрос на материалы такого плана также растет, а во время кризиса такие активы страдают больше всего (что и произошло с медью).

На рынке представлено несколько фондов, которые позволяют инвестировать в данный металл. Рассмотрим их подробнее.

iPath Dow Jones-UBS Total Return ETN (JJC)

Старейший продукт на рынке, альтернатива фьючерсным контрактам на медь. Доходы фонда связаны не только с изменением цены металла в реальном времени, но и с фьючерсными контрактами. Это дополнительный риск для инвестора, но достаточно простой способ вложить средства в актив. Читать дальше

Рынок биржевых фондов (ETF) продолжает набирать популярность, количество доступных продуктов постоянно увеличивается. Так, в сентябре появилось 20 новых ETF и 17 ETN. Также три фонда были закрыты, итого общее увеличение количества биржевых фондов составило 34 единицы. Всего сейчас на рынке представлено 1335 фондов: 1149 ETF (среди них 40 активно управляемых) и 186 ETN.

Общий объем средств под управлением опустился в сентябре ниже отметки в $1 трлн (впервые с декабря 201 года), это связано с общим падением рынка в конце месяца. Итого на начало октября в биржевых фондах находилось $973 млрд.

Клуб миллиардеров (т.е. ETF со средним дневным объемом торгов более $1 млрд) не изменился, таких фондов лишь двадцать и на них приходится более 73% всего объема торговли. Так, например, фонд SPDR S&P 500 (SPY) обеспечивает 35,5% от всего объема торгов. Читать дальше

Финансовый кризис не так страшен, как нехватка воды. А именно водный кризис грозит многим развивающимся и развитым странам. И, как обычно, на рынке уже есть готовые инструменты в виде биржевых фондов, которые позволят инвестировать в акций предприятий, связанных с водными ресурсами.

Всемирная организация здравоохранения (World Health Organization (WHO) сообщает, что у половины населения планеты каждое шестое заболевание связано с нехваткой чистой питьевой воды. Каждый год по этой причине в мире умирает около 5 миллионов человек.

Хуже всего ситуация с водой и доступом к ней обстоит на развивающихся рынках. Китай и Индия — одни из самых быстрорастущих наций, но водные запасы этих стран одни из худших в мире. Вода бывает настолько загрязненной отходами производства, что ее нельзя использовать даже для полива растений. Также от нехватки воды страдают Израиль и Египет.

На данный момент на рынке присутствует четыре биржевых фонда, которые пытаются заработать на нехватке воды на международных рынках, инвестируя в акции компаний этого сектора. С ухудшением ситуации все больше и больше средств будет выделятся на исследования в этой области и решение проблем, связанных с получением чистой питьевой воды.

Фонды, которые инвестируют в водные ресурсы:

• PowerShares Water Resources (NYSEArca: PHO): самый крупный фонд, в портфеле акции американских компаний.

• PowerShares Global Water (NYSEArca: PIO): в портфеле акции компаний из США, Канады, Финляндии и Швейцарии.

• Claymore S&P Global Water (NYSEArca: CGW): акции компаний из США, Великобритании, Франции, Японии и Швейцарии.

• First Trust ISE Water Index Fund (NYSEArca: FIW): акции американских компаний.

Всем, кто интересуется экономикой Израиля, рекомендуем обратить внимание на фонд iShares MSCI Israel Cap Invest Mkt Index (EIS).

Фонд демонстрирует хороший рост, а на этой неделе нас ожидает еще и ряд событий. Так банк Hapoalim, один из крупнейших банков Израиля, отчитывается в четверг, 25 марта. Его доля в активах фонда составляет 4,8%. Отчет банка прольет свет на ситуацию в экономике страны, которая выглядит достаточно позитивно. Индекс уверенности потребителей находится сейчас на десятилетнем пике.

Также интересна ситуация по компании Teva Pharmaceuticals (TEVA), которая выкупила немецкую фирму Ratiopharm на прошлой неделе. Это поглощение было хорошо принято инвесторами, акции выросли в цене на 3,4% в день объявления новостей. Акции Teva составляют 24% фонда EIS, что обязательно стоит учитывать при планировании покупки.

На фондовом рынке каждый день появляется множество новых продуктов, и определить «свой» тип фонда бывает подчас очень трудно. Поэтому очень важно определить свой тип инвестора для вложений в ETF (что такое ETF).

Согласно обзору, выделяют три основных категории трейдеров, а следовательно и типа фондов подходящих под торговые стратегии.

Трейдер-профессионал

Данный тип трейдеров используется все возможности ETF на ежедневной основе для хеджирования позиций и наращивания портфеля. Поскольку профи хорошо владеет и более сложными финансовыми инструментами, то для него открыт широкий выбор фондов ETF. ➡