инвестиции

Сервис Pinterest оценили в 11 млрд долларов

Pinterest оценили в 11 млрд долларовВ ходе очередного раунда инвестиций в сервис Pinterest было собрано 367 млн долларов, что эквивалентно общей оценке компании в 11 млрд. В планах компании привлечь еще 211 млн. Итого общая сумма инвестиций в бизнес составит 578 млн долларов.

О пользе инвестиционных консультантов

Внимательно выслушайте аналитика. Следуйте его советам. Зафиксируйте убытки. При наличии остатка на счете обязательно повторите.

Очередной комикс Dilbert на тему инвестиционных советов и консультантов:

Выгода от инвестиционных советников

Сколько стоит пропуск торгового дня на фондовой бирже?

Предугадать краткосрочные рыночные движения удается далеко не всем трейдерам, а в итоге «покупаем на максимумах, продаем на минимумах». В панике избавляемся от акций на распродаже, а дальше наблюдаем за тем, как котировки ценных бумаг вновь растут.

Факт, но лучшие дневные движения котировок происходят на рынке как раз в такие периоды волатильности. В JP Morgan подсчитали, во что инвестору обойдется пропуск нескольких удачных торговых дней на фондовом рынке.

Итак, если полностью инвестировать средства в индекс S&P 500, годовая доходность составит 9,2% за период с 1993 года по 2013 год.

Однако если пропустить всего лишь 10 лучших торговых дней за вышеуказанный период, то доходность уменьшится уже до 5,4%. Пропуск 20 удачных торговых дней приведет к падению доходности до 3%.

Доходность инвестиций в акции, облигации и матрас

Когда инвесторы испуганы, то активы, как правило, переводятся в наличность до лучших времен. Но сам факт сохранения денег в наличном виде — это не инвестиция. Почему? Ответ прост: инфляция.

Инфляция — главный недостаток хранения денег под матрасом. Даже там, где она низкая, рост цен все равно постепенно сокращает инвестиции, а реальная покупательная способность средств уменьшается.

Доходность инвестиций среднего инвестора

Многие инвесторы понимают, что показать доходность, сравнимую с основными индексами фондовых рынков, очень сложно. Но есть часть трейдеров, которые уверены, что умеют выбирать акции лучше всех.

Аналитик Мебан Фабер (Mebane Faber) приводит статистику по доходности 3000 акций в период с 1983 по 2007 год (исследование проведно компанией Longboard Asset Management). Итого получается:

  • 39% акций стали убыточными инвестициями;
  • 19% акций потеряли не менее 75% стоимости;
  • 64% акций показали доходность хуже индекса;
  • лишь 25% акций принесли удачу.

Другими словами, шансы выбрать "неправильные" бумаги очень велики.

Доходность инвестиций среднего инвестора на фондовом рынке

Насколько удачлив средний инвестор на фондовом рынке? Если верить графику от BlackRock, который был недавно опубликован, то за последние двадцать лет результаты эти оказались хуже, чем при инвестициях в любой другой основной класс активов.

Волатильность — вот причина всех бед и неверных решений. В трудные времена эмоции берут верх над разумом и совершаются сделки, которые лишены экономического смысла. Психологические факторы становятся основными критериями для принятия решений о покупке или продаже.

Доходность различных классов активов за 20 лет

Инвестиции в недвижимость: репортаж с места событий

В США есть много фирм, которые покупают дома по закладным, которые не смогли оплатить предыдущие владельцы, а затем ремонтируют их и продают или сдают в аренду. О бизнесе одной из таких компаний — Mack Companies из Чикаго — сегодняшний репортаж.

Все дома владельцы фирмы тщательно проверяют, в среднем покупая лишь один из сорока осмотренных. Важен выбор месторасположения, инфраструктура, состояние дома, необходимость ремонта. Арифметика проста: до кризиса стоимость дома в лучшие времена была $250 тысяч, сейчас его продают за $80, но еще необходимо вложить в ремонт около $50. Затем дом можно сдавать или ждать роста цены до $175 тысяч, что вполне входит в бизнес-планы компании. Читать дальше

Инвестиции в сельское хозяйство через ETF

Сельское хозяйство является одним из важнейших направлений бизнеса, а в связи с ростом цен на продукты и удобрения, интерес к компаниям этого сегмента вырос еще больше. С конца 2010 года цены на кукурузу повысились на 16%, а кофе и хлопок прибавили по 35%. Вложения в этот сектор рынка по эффективности догоняют инвестиции в палладий. Логично, что производители заинтересованы в увеличении прибыли, а следовательно их затраты на удобрения и технику также вырастут. Как же совместить все эти возможности, чтобы максимально охватить весь сектор сельского хозяйства?

Сегодня существует четыре биржевых фонда, каждый из которых придерживается собственной стратегии рисков. Давайте рассмотрим их детальнее:

Market Vectors Agribusiness ETF (MOO)

Это крупнейший биржевой фонд по сельскому хозяйству с активами в $4 млрд и дневным оборотом в 1,5 млн акций. Портфель фонда состоит из крупных мультинациональных компаний и достаточно концентрирован (62% активов инвестировано в топ-10). У фонда неплохая международная составляющая — около половины портфеля. Средняя годовая доходность фонда порядка 10%, но за последние 52 недели рост составил 25%. С начала 2011 года – 2%. Читать дальше

Самые крупные венчурные инвестиции

Венчурный бизнес за последние 20 лет видел множество примеров успешных компаний. Самые успешные в этом гому — близкий к IPO Groupon (продажа купонов на скидку) и Better Place (производство электромобилей). Последняя смогла получить $350 миллионов в виде инвестиций и заняла первое место в 2010 году по размерам инвестиций.

Журнал Fortune на основе данных от Pricewaterhouse Coopers и National Venture Capital Association составил список самых успешных венчурных бизнесов, которые получили финансирование:

Самые большие инвестиции в венчурный бизнес

По материалам Silicon Alley Insider