доходность

Доходность ключевых биржевых фондов в ноябре

До конца года остался всего один месяц, но перед тем как строить планы на декабрь, давайте подведем итоги ноября. Для каждого биржевого фонда в таблице указана доходность за последние десять дней месяца, весь ноябрь, а также итоговый показатель с начала года.

ETF по компаниям с небольшим и средним уровнем капитализации хорошо подросли за последние 10 дней ноября, а также по результатам всего месяца. Фонд по индексу Russell 2000 (IWM) прибавил за месяц 3,26%, тогда как гигант S&P 500 (SPY) подрос лишь на 0,37%.

По секторам рынка в ноябре лидировали фонд по финансам (XLF), сырью (XLB), промышленности (XLI) и технологиям (XLK).

Итоги октября: доходность биржевых фондов и лучшие акции месяца

Приближается конец года, а с ним и пора подводить результаты по доходности финансовых инвестиций. Впереди еще два месяца, которые могут сильно изменить картину, поэтому ограничимся подведением итогов октября по самым доходным фондам и акциям и промежуточными итогами 2015 года для ETF.

В левой части таблицы представлены биржевые фонды (ETF) по американским активам. В октябре хороший рост продемонстрировали фонды S&P 500 (SPY) и Dow 30 (DIA) — оба прибавили по 8,5%, но фонд по Nasdaq 100 (QQQ) вырос еще больше — на 11,37%. Также неплохие показатели роста и у фондов по крупным компаниям, сектору технологий, телекоммуникаций и сырья.

Рейтинг лучших акций индекса Nasdaq за 15 лет

После более 15 лет взлетов и падений это наконец-таки случилось — график индекса Nasdaq Composite преодолел внутридневной максимум, который был установлен 10 марта 2000 года. Чтобы отметить это событие, давайте посмотрим на лучшие по доходности акции индекса за этот срок.

Всего за 15 лет целых 99 бумаг показали доходность более 1000%, а поэтому немного сузим наши поиски и остановимся на 26 лучших акциях, чья доходность оказалась выше 3000%. И среди этих бумаг не оказалось акций компании Apple (AAPL)! Действительно, котировки AAPL серьезно выросли за этот срок, но доходность инвестиций составила 2750%, что немного ниже порога вхождения в наш список.

Доходность индекса Dow Jones в 2015 году: прогнозы и статистика

Усреднённый прогноз аналитиков Уолл-стрит на 2015 год свидетельствует о возможной доходности индекса в диапазоне 5-10%. Аналогично выглядит и прогноз для индекса S&P 500, где ожидается рост в пределах 5,8%. Вполне логично ожидать фразы о росте рынка от его активных участников, ведь от этого зависит успешность их бизнеса и доходы. Кроме того, на стороне аналитиков и статистика: начиная с 1900 года индекс Dow Jones закрывался по итогам года в плюс гораздо чаще, чем в минус.

Возникает вопрос, если аналитики постоянно предсказывают рост рынка, то почему эти прогнозы укладываются в 5-10%?

Как акции из индекса Dow Jones реагируют на бычий рынок?

Восходящий тренд на фондовом рынке продолжается уже 6 лет (с марта 2009 года), но далеко не всем акциям из индекса Dow Jones удалось порадовать инвесторов за это время.

Напомним, что всего в индексе 30 компаний, а официальное начало бычье рынка идет с 9 марта 2009 года. Лидером по доходности стали бумаги American Express (AXP), которые выросли за это время на 657,42%.

Второе место у компании Walt Disney (DIS) — рост котировок с 2009 года составил 574%. Третье место у акций UnitedHealth (UNH), которые прибавили 544% (отметим, что в марте 2009 года компания еще не входила в индекс Dow), а четвертое место у Home Depot (HD) — рост на 531,7%. Планку в 300% также преодолели бумаги Boeing (BA), Du Pont (DD), Nike (NKE) и Visa (V).

Акции, которые выросли на 1000% и более с марта 2009 года

В книге «Метод Питера Линча. Стратегия и тактика индивидуального инвестора» (в оригинале One Up on Wall Street: How to Use What You Already Know to Make Money in the Market) описываются инвестиции в акции, цена которых выросла в 10 раз, или на 1000%. Такие акции в книге называют десятикратными (10-bagger).

На этой неделе рынок успешно отметил шестую годовщину бычьего тренда, а средний рост акций в индексе S&P 500 с марта 2009 года составил 394%. Весьма неплохо, но есть особенные 32 бумаги, которые перечислены в таблице ниже. Среди них особенно отметим акции General Growth Properties (GGP), которые выросли на 10115% с 9 марта 2009 года. Тогда их стоимость была всего 28 центов, а сегодня это 28,66 доллара за акцию.

Показатели доходности лучших акций индекса Russell 3000

Средний рост акций в индексе Russell 3000 составил 1,68% с начала 2015 года. Лидирует сектор здравоохранения (Health Care), где средний показатель роста 8,06%. На втором месте технологический сектор с весьма скромным значением в 2,29%, а затем идут телекомуникационные компании — их показатель +2,14%.

В списке акций с лучшей доходностью с начала года очень много компаний из сферы медицины и биотехнологий. Из 30 представленных компаний 20 относятся именно к этим отраслям, а шестерка лидеров и вовсе находится в полном владении здравоохранения. У двух компаний: Egalet (EGLT) и Foundation Medicine (FMI) доходность уже превысила показатель в 100%.

Сколько стоит пропуск торгового дня на фондовой бирже?

Предугадать краткосрочные рыночные движения удается далеко не всем трейдерам, а в итоге «покупаем на максимумах, продаем на минимумах». В панике избавляемся от акций на распродаже, а дальше наблюдаем за тем, как котировки ценных бумаг вновь растут.

Факт, но лучшие дневные движения котировок происходят на рынке как раз в такие периоды волатильности. В JP Morgan подсчитали, во что инвестору обойдется пропуск нескольких удачных торговых дней на фондовом рынке.

Итак, если полностью инвестировать средства в индекс S&P 500, годовая доходность составит 9,2% за период с 1993 года по 2013 год.

Однако если пропустить всего лишь 10 лучших торговых дней за вышеуказанный период, то доходность уменьшится уже до 5,4%. Пропуск 20 удачных торговых дней приведет к падению доходности до 3%.

Обзор доходности биржевых фондов с начала 2015 года

Американские биржевые фонды в феврале продолжают бурный рост (убытки января уже отыграны). Основные ETF по индексам прибавили более 5% с начала месяца: S&P 500 (SPY), Dow 30 (DIA) и Nasdaq 100 (QQQ).

Если смотреть на фонды, которые представляют различные секторы рынка, то здесь рост еще более внушительный: Energy (XLE), Materials (XLB), Telecom (IYZ) и Consumer Discretionary (XLY) прибавили более 7%. Неважно идут дела только у сектора Utilities (XLU), где с начала года зафиксирован отрицательный результат в размере более 4%.

Фонды большинства стран за пределами США также растут. Исключение составляют лишь Бразилия (EWZ), Канада (EWC), Мексика (EWW) и Испания (EWP). Лидером роста стал биржевой фонд по России (RSX), чей рост с начала года составляет 23,38% (вот вам и санкции…).