Фонды (ETF)

До конца года остался всего один месяц, но перед тем как строить планы на декабрь, давайте подведем итоги ноября. Для каждого биржевого фонда в таблице указана доходность за последние десять дней месяца, весь ноябрь, а также итоговый показатель с начала года.

ETF по компаниям с небольшим и средним уровнем капитализации хорошо подросли за последние 10 дней ноября, а также по результатам всего месяца. Фонд по индексу Russell 2000 (IWM) прибавил за месяц 3,26%, тогда как гигант S&P 500 (SPY) подрос лишь на 0,37%.

По секторам рынка в ноябре лидировали фонд по финансам (XLF), сырью (XLB), промышленности (XLI) и технологиям (XLK). →

В марте 2015 года ожидается очередная квартальная ребалансировка портфеля биржевого фонда Renaissance IPO ETF (NYSEArca: IPO). В ходе пересмотра активов планируется добавить три новых компании, а также расстаться с девятью текущими инвестициями.

Ребалансировка портфеля связана с изменениями в индексе Renaissance IPO Index, который лежит в основе биржевого фонда. Изменения в составе индекса пройдут после закрытия рынков 20 марта, отмечается в пресс-релизе Renaissance Capital. →

Традиционно публикуем список ключевых биржевых фондов и их доходность в феврале и с начала года. Американские ETF выросли на 5%+, отыграв январское падение — это касается как основных индексов, так и секторов экономики. Единственный "неудачник" — это сектор Utilities (XLU), где зафиксировано падение за последний месяц зимы на 6,39%.

Международные биржевые фонды по Австралии (EWA), Италии (EWI), Японии (EWJ), Мексике (EWW) и Испании (EWP) выросли на более чем 7%, а фонд по России (RSX) показал доходность в 21,89% (доходность с начала 2015 года также позитивная). Скромную доходность продемонстрировал ETF Гонконга (EWH), который прибавил за февраль лишь 0,18%. →

Американские биржевые фонды в феврале продолжают бурный рост (убытки января уже отыграны). Основные ETF по индексам прибавили более 5% с начала месяца: S&P 500 (SPY), Dow 30 (DIA) и Nasdaq 100 (QQQ).

Если смотреть на фонды, которые представляют различные секторы рынка, то здесь рост еще более внушительный: Energy (XLE), Materials (XLB), Telecom (IYZ) и Consumer Discretionary (XLY) прибавили более 7%. Неважно идут дела только у сектора Utilities (XLU), где с начала года зафиксирован отрицательный результат в размере более 4%.

Фонды большинства стран за пределами США также растут. Исключение составляют лишь Бразилия (EWZ), Канада (EWC), Мексика (EWW) и Испания (EWP). Лидером роста стал биржевой фонд по России (RSX), чей рост с начала года составляет 23,38% (вот вам и санкции…). →

Доходность основных ETF в первый месяц нового года оказалась отрицательной, кроме фондов по облигациям и драгоценным металлам, которые продемонстрировали уверенный рост.

Напомним, что в таблице, которую готовит блог Bespoke, левая сторона содержит ETF по американским компаниям и секторам рынка, а правая часть таблице посвящена международным фондам, облигациям и сырьевым фондам. →

В декабря активы индустрии ETF превысили объем в $2 трлн, но все-таки по итогам 31 декабря 2014 года общая капитализация оказалась немного ниже. Всего на конец года в активах ETF насчитывалось $1,972 трлн, а в активах ETN еще $26,9 млрд.

По итогам декабря общее количество фондов выросло до 1662 штук: это 1451 ETF и 211 ETN. Рост за год составил 126 новых финансовых продуктов (8,6% от общего доступного количества).

Активы под управлением выросли в декабре на 1%, а по итогам года на 17,8%. При этом средний показатель составляет $1,2 млрд, хотя лишь 221 ETF может похвастаться подобными показателями (13,3% от общего числа). Активы под управлением оставшихся 86,7% гораздо скромнее. Уровень медианы для активов биржевых фондов составляет всего $82 млн, что гораздо ниже среднего значения (а если быть точнее, то в 14,6 раз). →

Ключевые ETF американского фондового рынка начали октябрь значительным падением, но рост котировок на 8-10% с 15 октября и по конец месяца привели к тому, что фондам удалось не только отыграть потери, но еще и завершить месяц в плюсе. Особенно заметно это у фонда IJR, чья доходность по итогам месяца составила почти 7%.  Кстати, в русской раскладке тикер этого фонда звучит как ШОК.

Доходность остальных секторов была более скромной, а международные фонды в большинстве своем закрылись в красной зоне, хотя здесь также наблюдался рост с середины месяца. Отметим, что фонды по Франции, Германии и Великобритании все еще показывают негативный результат по итогам года, а лидирует в антирейтинге Россия. С другой стороны, Индия демонстрирует рост на почти 30% с начала 2014 года. →

Непростая прошлая неделя сказалась и на доходности ведущих ETF на американском фондовом рынке. Все фонды потеряли за неделю 3-5%, а фонд по индексу Dow Jones даже ушел в минус, догоняя индекс небольших компаний Russell 2000 (IWM), который уже теряет 10% с начала года.

Фонды по энергетике, промышленности и технологиям также заметно потеряли в стоимости.

Неплохо себя чувствуют Бразилия (EWZ) и Гонконг (EWH), но это лишь единственные две яркие звезды на красном небе фондов. Например, фонды по Франции (EWQ) и Германии (EWG) уже фиксируют двузначные убытки. Золото и серебро подросли на фоне падения цен на нефть и газ. Традиционно популярны и казначейские облигации, как относительно безопасная инвестиция капитала. →

Месяц август позади, а во вторник нас ожидает первая торговая сессия сентября (в понедельник торги не проводились в связи с празднованием Дня труда в США). Настало время в очередной раз подвести промежуточные итоги доходности за август, квартал и год по ключевым биржевым фондам. Слева в таблице представлены ETF, которые посвящены американскому фондовому рынку, а справа — фонды по странам и сырью, а также биржевые фонды с фиксированной доходностью.

Август для американских ETF был на редкость удачным, прибыль составила от 3 до 5%. Для иностранных рынков август завершился не столь удачно, многие из стран оказались в красной зоне. Удар также пришелся и по сырьевым ETF, чья доходность ушла в минус даже по итогам квартала, а вот биржевые фонды с фиксированным доходом завершили месяц в плюсе. →