Аналитика

Рейтинг лучших акций индекса Nasdaq за 15 лет

После более 15 лет взлетов и падений это наконец-таки случилось — график индекса Nasdaq Composite преодолел внутридневной максимум, который был установлен 10 марта 2000 года. Чтобы отметить это событие, давайте посмотрим на лучшие по доходности акции индекса за этот срок.

Всего за 15 лет целых 99 бумаг показали доходность более 1000%, а поэтому немного сузим наши поиски и остановимся на 26 лучших акциях, чья доходность оказалась выше 3000%. И среди этих бумаг не оказалось акций компании Apple (AAPL)! Действительно, котировки AAPL серьезно выросли за этот срок, но доходность инвестиций составила 2750%, что немного ниже порога вхождения в наш список.

Доходность индекса Dow Jones в 2015 году: прогнозы и статистика

Усреднённый прогноз аналитиков Уолл-стрит на 2015 год свидетельствует о возможной доходности индекса в диапазоне 5-10%. Аналогично выглядит и прогноз для индекса S&P 500, где ожидается рост в пределах 5,8%. Вполне логично ожидать фразы о росте рынка от его активных участников, ведь от этого зависит успешность их бизнеса и доходы. Кроме того, на стороне аналитиков и статистика: начиная с 1900 года индекс Dow Jones закрывался по итогам года в плюс гораздо чаще, чем в минус.

Возникает вопрос, если аналитики постоянно предсказывают рост рынка, то почему эти прогнозы укладываются в 5-10%?

Почему Apple заинтересовалась разработкой электромобилей?

Зачем компании Apple заниматься разработкой электромобилей? Возможно, одна из причин такого интереса — это желание улучшить продукт, который сейчас выглядит устаревшим. Успешным кейсом здесь служит и история успеха электромобилей Tesla. Но есть и еще одна причина, почему автомобильная индустрия интересна Apple — это объемы продаж в данной сфере.

Прогноз курса евро на 2015 год от Goldman Sachs

Курс евро по отношению к американскому доллару достигнет паритета (обменный курс 1:1) уже в течение 6 месяцев, считают аналитики Goldman Sachs.

В 2014 году позиции евро значительно пошатнулись, а сейчас курс обмена валют находится на уровне 1,05 (за 1 евро можно получить 1,05 доллара). Последний раз паритет по евро и доллару наблюдался 13 лет назад, в 2002 году.

Сколько должна стоить нефть, и какой цены ожидать в 2015 году

Сколько на самом деле должна стоить нефть? В попытке ответить на этот вопрос давайте посмотрим на график цен на нефть с 1861 года по 2013 год.

График стоимости нефти с 1863 года по 2013 год

Коричневая линия на графике цены на нефть показывает нефтяные котировки в деньгах нынешнего времени (с учетом инфляции). Черная линия отображает среднюю стоимость барреля — 30 долларов США. Логично, что при планировании инвестиций нужно учитывать вариант такой цены на нефть в своем сценарии.

Акции, которые выросли на 1000% и более с марта 2009 года

В книге «Метод Питера Линча. Стратегия и тактика индивидуального инвестора» (в оригинале One Up on Wall Street: How to Use What You Already Know to Make Money in the Market) описываются инвестиции в акции, цена которых выросла в 10 раз, или на 1000%. Такие акции в книге называют десятикратными (10-bagger).

На этой неделе рынок успешно отметил шестую годовщину бычьего тренда, а средний рост акций в индексе S&P 500 с марта 2009 года составил 394%. Весьма неплохо, но есть особенные 32 бумаги, которые перечислены в таблице ниже. Среди них особенно отметим акции General Growth Properties (GGP), которые выросли на 10115% с 9 марта 2009 года. Тогда их стоимость была всего 28 центов, а сегодня это 28,66 доллара за акцию.

Индекс Nasdaq у рубежа в 5000 пунктов

И снова индекс Nasdaq вплотную подошел к отметке в 5000 пунктов. Последний раз он был здесь в марте 2000 года, как раз в ту неделю, когда акции Procter & Gamble (PG) обвалились на 39%. Индекс Dow Jones Industrial Average 15 лет назад демонстрировал отрицательную доходность (–14%), а технологический Nasdaq вырос на 24%. Устоять выше отметки в 5000 пунктов у индекса Nasdaq получилось чуть более 48 часов, а затем он потерял 80% за следующий 31 месяц, отмечает издание Barron’s.

Компания P&G смогла восстановить утраченные позиции за два года, а вот индексу Nasdaq понадобилось гораздо больше времени, но цель уже почти достигнута.

Кстати, взглянем на топ-10 акций индекса в 2000 году и сегодня. Изменился практически весь состав. Из старых игроков остались лишь Microsoft и Intel, а компания Oracle и вовсе покинула индекс в 2013 году.

Новый опасный пузырь на рынке биотехнологий

Стартапам наподобие Uber и Snapchat уделяется достаточно внимания, но есть еще один сектор рынка, где рост капитализации компаний происходит порой с еще более ошеломительной скоростью. Речь идет о компаниях, которые занимаются биотехнологиями и разработкой лекарств.

За четыре года сектор биотехнологических акций рос быстрее любого другого в США, а в секторе здравоохранения в прошлом году установлен новый рекорд по количеству IPO и расходов на M&A (покупку других компаний).

Срок действия патентов на многие лекарства подходит к концу, поэтому компании в этой сфере отчаянно ищут новые идеи и пути заработка, а также ведут активную скупку конкурентов. Проблема в том, что высокие цены на лекарства могут дорого обойтись индустрии — это связано как с кампаниями по снижению стоимости препаратов, так и небольшим количеством действительно удачных разработок в итоге.

Цена нефти: факты и 150 лет истории наблюдений

Каждый раз, когда на рынке нефти происходят значительные ценовые изменения, мы слышим о том, что «в этот раз все по-другому». Разочаруем — это далеко не так, и 150 лет наблюдений подтверждают данный факт.

Колебания цен на нефть в пределах 15%-20% вполне достаточно для паники у среднестатистического инвестора. Основная версия: такое значительное движение говорит о том, что на рынке происходит что-то нехорошее, а это может отразиться на инвестициях. Это может быть геополитический конфликт, стихийное бедствие или колебания спроса и предложения. А может быть это как раз и есть нормальное поведение цен на нефть, предполагает Тайлер Кроув из The Motley Fool.

Динамика цен на нефть с 1861 года по 2015 год

Начиная с 1861 года (всего 2 года спустя после бурения первой нефтяной скважины в США) можно выделить целый ряд периодов колебаний цен на нефть: