Инвестиции в сельское хозяйство через ETF

Сельское хозяйство является одним из важнейших направлений бизнеса, а в связи с ростом цен на продукты и удобрения, интерес к компаниям этого сегмента вырос еще больше. С конца 2010 года цены на кукурузу повысились на 16%, а кофе и хлопок прибавили по 35%. Вложения в этот сектор рынка по эффективности догоняют инвестиции в палладий. Логично, что производители заинтересованы в увеличении прибыли, а следовательно их затраты на удобрения и технику также вырастут. Как же совместить все эти возможности, чтобы максимально охватить весь сектор сельского хозяйства?

Сегодня существует четыре биржевых фонда, каждый из которых придерживается собственной стратегии рисков. Давайте рассмотрим их детальнее:

Market Vectors Agribusiness ETF (MOO)

Это крупнейший биржевой фонд по сельскому хозяйству с активами в $4 млрд и дневным оборотом в 1,5 млн акций. Портфель фонда состоит из крупных мультинациональных компаний и достаточно концентрирован (62% активов инвестировано в топ-10). У фонда неплохая международная составляющая — около половины портфеля. Средняя годовая доходность фонда порядка 10%, но за последние 52 недели рост составил 25%. С начала 2011 года – 2%.

PowerShares Global Agriculture Fund (PAGG)

Данный фонд похож на предыдущий, но его расходная часть немного выше, а также ликвидность ниже, чем у конкурента. Фонд PAGG отслеживает индекс NASDAQ OMX Global Agriculture Index, который отражает общее состояние в сфере сельского хозяйства. В портфель фонда входит всего 40 бумаг, в основном крупные компании. На мелкие компании остается лишь 1% активов фонда. Около 70% активов находится в иностранных компаниях. Кроме Канады сюда вошел Сингапур (8%), Швейцария (7,8%) и Малайзия.

IQ Global Agribusiness Small Cap Fund (CROP)

Для инвесторов, которые хотят инвестировать в небольшие компании с большим потенциалом роста (но и большим риском), данный фонд будет интересной находкой. В портфель фонда входит 50 компаний с небольшим уровнем капитализации. Среди крупных активов фонда — акции канадской компании Viterra (VTRAF.PK), а также американских фирм Tractor Supply Co (TSCO) и Smithfield Foods (SFD).

Jefferies TR/J CRB Global Agriculture Fund (CRBA)

Если есть желание инвестировать в крупные компании, но в более концентрированном виде, то стоит обратить внимание на данный фонд. Он отслеживает индекс Jefferies TR/J CRB Global Agriculture Equity Index. В портфеле фонда 35 компаний, среди крупнейших инвестиций Potash Corp of Saskatchewan (POT) и Monsanto (MON). В бумаги иностранных компаний инвестировано более 60% активов. Пока у фонда лишь $14 млн активов, но стабильность работы подтверждена.

По материалам ETF Database



Откройте торговый счет для работы на NYSE, NASDAQ, AMEX!
Оставьте комментарий