Аналитика по акциям Caterpillar Inc. (CAT)

Совместно с проектом Capital Invest Management мы начинаем публикацию обзоров по акциям ведущих американских компаний. В каждом обзоре вы найдете всю необходимую информацию о компании, ее инвестиционной привлекательности и вероятных точках входа и выхода из позиции. Сегодняшний выпуск посвящен компании Caterpillar Inc (CAT).

Информация о компании

Компания Caterpillar Inc. (CAT) является производителем строительного и горного оборудования, дизельных и газовых двигателей, промышленных газовых турбин и дизель-электрических локомотивов. Компания также является поставщиком услуг через компании Caterpillar Financial Services, Caterpillar Remanufacturing Services, Caterpillar Logistics Services и Progress Rail Services.

Caterpillar владеет портфелем торговых марок, который включает в себя Anchor Coupling, AsiaTrak, Balderson, Barber-Greene, Cat, Cat Financial, Cat Logistics, Cat Reman, Cat Rental Store, E-Ject, Eurenov, FG Wilson, Hindustan, Perkins, Prentice, Progress Rail, Shandong Engineering Machinery Co. (SEM), Solar Turbines, Turbomach, Turner Powertrain System и другие.

Cat Financial, дочерняя компания Caterpillar, предоставляет финансовые услуги для клиентов Cat. Она предлагает целый ряд альтернативных вариантов финансирования для клиентов и дилеров Cat.

Инвестиционная идея

Компания обладает сильными фундаментальными показателями и занимает стабильное место на рынке. За прошедший финансовый год компания увеличила выручку и доходность. За истекшие полгода с августа 2011г. компания продемонстрировала стабильный рост и опережающие темпы роста по сравнению с сектором и тем самым подтвердила своё стабильное состояние. По-нашему мнению, инвесторы систематически недооценивают компанию, о чем свидетельствует отчетность лучше ожиданий.

Ввиду сильного фундаментального состояния, корпоративные (несистемные) риски компании минимальны. Основные риски являются системными – ухудшение экономической ситуации в США.

Потенциальный торговый план

Для агрессивного входа рекомендуем покупки на уровнях $113 – $116.

Для более безопасного входа рекомендуем создание позиции на уровне $110 – $112. Считаем, что вероятность изменения цены ниже этого диапазона минимальна, поскольку на данном уровне акции оказывается серьёзная поддержка. Потенциал роста таргетируем на уровне $133.

Риск-сценарием рассматриваем либо системный спад, либо резкое ухудшение фундаментальных показателей компании. Аналитический стоп рекомендуем проводить при закреплении акции под уровнем $105.

Мат. ожидание по сделке положительное: потенциал до таргета около 20%, риск до стопа -7%.

Доходность/риск = 3.

Для увеличения торгового оборота, рекомендуем фиксацию на уровне $129-$132.

График акций CAT

25 февраля 2012 | Аналитика, прогноз


Откройте торговый счет для работы на NYSE, NASDAQ, AMEX!
Оставьте комментарий